北方柔然国可汗郁久闾社仑三字姓郁久闾得知秦与魏国构和，忙派使者向秦进贡八千匹良马，试图劝说秦国与魏国断绝关系，与柔然一起对抗魏国。
使者押送马匹来到大城今内蒙古杭锦旗东南时，刘勃勃率军将马匹抢走，然后集结部众
，得三万余骑，假装打猎向高平今宁夏固原县移动。
秦高平公没奕干镇守高平，得知女婿率人前来打猎，并无防备。刘勃勃趁其不备偷袭高平城，斩没奕干，吞并了没奕干的军队，麾下兵马将近八万。
自觉兵强马壮的刘勃勃叛秦自立，以匈奴是夏启之后，立国大夏，建元龙升，自号天王、大单于。因刘为母姓，改刘姓为赫连，取“威赫与天相连”之意。
设置文武百官：长兄赫连右地为丞相、代公；次兄赫连俟提为大将军、魏公；当年救其性命的叱干阿利为御史大夫、梁公；其弟赫连阿利罗为征南将军、司隶校尉；若门为尚书令；叱以鞑为征西将军、尚书左仆射；乙斗为征北将军、尚书右仆射等等。
赫连勃勃建国之后，派兵收服四周的部落，开始骚扰后秦。姚兴数度派兵征剿，赫连勃勃并不驻于一地，利用骑军倏来忽往，采用突袭战术，让秦军疲于奔命，防不胜防。
姚兴无奈，只得将驻守在汉中北的大将齐难调往秦岭北防守，防止大夏铁弗军的袭扰，汉中紧张的局势得到缓和。
襄阳。
王镇恶看过谍报，笑道：“秦国北有大夏，如芒在背，寝食难安啊。”
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